FinOpt

FinOpt ist eine Kundenverwaltung für Finanzdienstleister die darüber hinaus auch die Verwaltung und Auswertung sämtlicher Finanzanlagen bietet.

Die Kundenverwaltung bietet Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen und weitere typische Funktionen für das Customer Relationship Management, kurz CRM. Zu den umfassenden Kundenstammdaten können Fonds, Aktien, Versicherungen, Finanzierungen, Bankanlagen, Bausparverträge, Immobilien usw. hinzugefügt werden.

Die Anlageberatung unterstützenden Auswertungen stellen die Gesamtsituation im Hinblick auf Versicherungen, Liquidität, Finanzanlagen, Altersvorsorge und Vermögensstruktur übersichtlich zusammen. Alle Auswertungen können, wie auch diverse Kundendaten und Finanzanlagen als PDF-Datei gespeichert und zu MS Excel exportiert werden.

Für die Auswertungen bietet FinOpt außerdem die Möglichkeit, diese in einer frei definierbaren Kundenmappe zusammenzufassen. Das integrierte Kursupdate für Wertpapierkurse und Währungskurse hält die Kundenanlagen darüber hinaus immer auf dem aktuellsten Stand.