FinOpt

Kundenverwaltung sowie Verwaltung und Auswertung von Finanzanlagen

Kundenverwaltung sowie Verwaltung und Auswertung von Finanzanlagen

Shareware

Deutsch

ca. 50.300 Kb

FinOpt ist eine Kundenverwaltung für Finanzdienstleister die darüber hinaus auch die Verwaltung und Auswertung sämtlicher Finanzanlagen bietet.

Die Kundenverwaltung bietet Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen und weitere typische Funktionen für das Customer Relationship Management, kurz CRM. Zu den umfassenden Kundenstammdaten können Fonds, Aktien, Versicherungen, Finanzierungen, Bankanlagen, Bausparverträge, Immobilien usw. hinzugefügt werden.

Die Anlageberatung unterstützenden Auswertungen stellen die Gesamtsituation im Hinblick auf Versicherungen, Liquidität, Finanzanlagen, Altersvorsorge und Vermögensstruktur übersichtlich zusammen. Alle Auswertungen können, wie auch diverse Kundendaten und Finanzanlagen als PDF-Datei gespeichert und zu MS Excel exportiert werden.

Für die Auswertungen bietet FinOpt außerdem die Möglichkeit, diese in einer frei definierbaren Kundenmappe zusammenzufassen. Das integrierte Kursupdate für Wertpapierkurse und Währungskurse hält die Kundenanlagen darüber hinaus immer auf dem aktuellsten Stand.

Datenblatt

Software-Version

1.7

Anforderungen

Windows 2000/XP, Windows Vista

Uninstall-Funktion

Nein

Preis für Registrierung

165.00 Euro

(Preis kann durch Währungsschwankungen abweichen!)

Downloads bisher

628

Bewertungen

Wertung von Lothar Jung

3 Sterne

Wertung unserer Besucher

1 Stimme

5 Sterne

Bewertung abgeben

Euro-Fahrtenbuch 2017

Mit dem Euro-Fahrtenbuch können Sie ein rechtssicheres Fahrtenbuch am Computer führen und dabei optional auch Daten aus einem GPS-Ortungssystem oder einem Smartphone übernehmen.

29177 Downloads | Deutsch | Shareware

TKexe Designer 2.0.1.18

Fotokalender in beliebiger Größe erstellen. Neben üblichen Funktionen wie Ändern von Farben und Schriftarten, freie Positionierung der Elemente, Auswahl der Feiertage nach Bundesländern, stehen Ihnen weitere Funktionen zur Gestaltung zur Verfügung.

42513 Downloads | Deutsch | Freeware